Mandantenonboarding
Ein guter Mandatsstart spart später Zeit.
Ein neues Mandat ist mehr als Stammdaten und Belegzugänge. Damit die Zusammenarbeit von Anfang an funktioniert, müssen Prozesse, Zuständigkeiten, Systeme und Schnittstellen zusammenpassen. Wir übernehmen das technische und organisatorische Onboarding neuer Mandanten – von der Analyse ihrer Arbeitsweise bis zur Integration in die bestehenden Kanzleiabläufe.
Wir begleiten Kanzlei und Mandant projektbezogen durch die ersten Wochen oder Monate. Sind Datenwege, Zuständigkeiten und Abläufe eingerichtet und erprobt, übergeben wir das Mandat an Ihr Team und ziehen uns aus dem Onboarding-Projekt zurück. So entsteht ein sauber gestartetes Mandat mit einem funktionsfähigen Finanzbuchführungsprozess. Die Zeit, die Sie zu Beginn investieren, kann später Rückfragen, Nacharbeit und unnötige manuelle Schritte vermeiden.
Unsere Leistungen
Ihr Nutzen
- Prozessanalyse – Wir erfassen, wie der neue Mandant arbeitet, welche Abläufe bestehen und wie Belege und Informationen heute verarbeitet werden.
- Prüfung von Systemen und Schnittstellen – Wir betrachten eingesetzte Faktura-, Kassen-, Zeiterfassungs- und weitere Systeme sowie deren Datenübergaben.
- Einrichtung digitaler Abläufe – Wir stimmen Zugänge, Zuständigkeiten, Belegwege und den Informationsaustausch zwischen Mandant und Kanzlei ab.
- Integration in Kanzleiprozesse – Wir richten den Onboarding-Ablauf an den bestehenden Workflows Ihrer Kanzlei aus und koordinieren die Beteiligten.
- Erprobung und Übergabe – Wir begleiten das Mandat in der Startphase, prüfen die Abläufe in der Praxis und übergeben sie an Ihr Team, sobald sie funktionieren.
- Erfahrung auf Abruf. Sie greifen auf unser Wissen aus mehreren Kanzleien zurück, ohne eigene technische Onboarding-Expertise dauerhaft vorhalten zu müssen.
- Schnittstellenkompetenz. Unser breites Produktwissen hilft, gängige Standards zu erkennen, Systeme passend zu verbinden und Medienbrüche früh aufzudecken.
- Standardisiert und passgenau. Erprobte Vorgänge geben Struktur; wir passen sie an den konkreten Mandanten und Ihre Kanzleiabläufe an.
- Klare Verantwortung. Wir übernehmen die Koordination der vereinbarten Onboarding-Schritte. Das entlastet Ihr Team und reduziert Abstimmungs- und Umsetzungsrisiken.
- Planbarer Aufwand. Ein klar abgegrenztes Projekt verhindert ein monatelanges, offenes Onboarding und spart unnötige Kosten auf Ihrer Seite